當(dāng)前國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的調(diào)查
時(shí)間：2020-08-27 14:25
供給側(cè)：以產(chǎn)定銷還是以銷定產(chǎn)？
作為國(guó)內(nèi)最大氣區(qū)，截至11月5日中午，長(zhǎng)慶油田累計(jì)生產(chǎn)天然氣突破3000億立方米。1997年長(zhǎng)慶油田天然氣年產(chǎn)量只有1.65億立方米，2015年已達(dá)374.6億立方米。
長(zhǎng)慶“氣”貫長(zhǎng)虹，是中國(guó)天然氣生產(chǎn)的一個(gè)縮影。天然氣作為清潔高效能源，被譽(yù)為從高碳能源向低碳能源和無(wú)碳能源過(guò)渡的橋梁，加速發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)成為各國(guó)共識(shí)。從勘探上看，我國(guó)天然氣勘探仍有很大潛力，截至2014年年底常規(guī)天然氣探明程度18％。從開(kāi)發(fā)上看，國(guó)產(chǎn)氣量由2000年的272億立方米增至2015年的1318億立方米，增長(zhǎng)迅速。
中國(guó)石油也搭上了這趟高速列車。在過(guò)去幾年，天然氣產(chǎn)量經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)——年均增速是世界同期水平近2倍，產(chǎn)量在世界大石油公司的排名由2010年的第7位上升到2014年的第3位。
驅(qū)動(dòng)上產(chǎn)的重要原因之一，就是天然氣供不應(yīng)求。一片紅火背后，變化在悄悄發(fā)生。隨著四大能源戰(zhàn)略通道的建成，進(jìn)口氣已形成管道氣和LNG的多渠道供應(yīng)格局，進(jìn)口氣量接近總供應(yīng)量的1/3?！笆濉逼陂g，還有一批天然氣長(zhǎng)期貿(mào)易進(jìn)口合同陸續(xù)啟動(dòng)，天然氣資源供應(yīng)整體寬松，供給量不再是制約發(fā)展的關(guān)鍵因素。中國(guó)石油也將以產(chǎn)定銷變?yōu)橐凿N定產(chǎn)，從快速上產(chǎn)階段進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展階段。
立足國(guó)內(nèi)，在此基礎(chǔ)上配置全球各類資源，才能實(shí)現(xiàn)開(kāi)放條件下的能源安全。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量看中國(guó)石油，中國(guó)石油看四大氣區(qū)。四大氣區(qū)產(chǎn)量占中國(guó)石油總產(chǎn)量近九成。2015年，中國(guó)石油5家利潤(rùn)最好的上游企業(yè)中，四大氣區(qū)包攬四席。目前來(lái)看，四大氣區(qū)主要開(kāi)發(fā)指標(biāo)平穩(wěn)，龍王廟、蘇里格等主力氣田通過(guò)精細(xì)管理，穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間可進(jìn)一步延長(zhǎng)。但一些苗頭性問(wèn)題不容忽視：前幾年供需缺口大，特別是冬供時(shí)期氣田高速開(kāi)采，如何讓這些高速奔跑的氣田稍作休息調(diào)理好身體，是急需解決的難題。
儲(chǔ)運(yùn)鏈：吃不飽還是吃不下？
作為國(guó)內(nèi)較早使用天然氣的城市，鄭州居民之前做飯打燃?xì)庠詈茈y打出火，而且打出的火經(jīng)常呈紅色火焰。這是天然氣不足，而且含有水汽的典型表現(xiàn)。2003年以后，這種現(xiàn)象就沒(méi)再發(fā)生過(guò)，因?yàn)槲鳉鈻|輸管線投產(chǎn)了。
在第四次管道建設(shè)高峰期中，越來(lái)越多的天然氣管道建成投產(chǎn)，深刻改變了百姓生活。目前，中國(guó)石油天然氣管道長(zhǎng)度超過(guò)5萬(wàn)公里，形成橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、覆蓋全國(guó)、連通海外的管網(wǎng)格局。2015年天然氣管輸量920億立方米，是2010年的2.3倍。管道建設(shè)高峰期過(guò)后，如何提高現(xiàn)有儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)創(chuàng)效能力，成為中國(guó)石油必須面對(duì)的問(wèn)題。
在中國(guó)石油管線利潤(rùn)排行榜上，前5名都是天然氣管道。盈利之下，也有隱憂。這5條管道利潤(rùn)占到了管輸總利潤(rùn)的七成，仍有不少天然氣管道處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，部分甚至不足30%。管道被稱為油氣高速公路，建成后維護(hù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用相對(duì)固定，跑的車越多，收入越高。
是什么影響了天然氣管道的負(fù)荷率？我們不妨來(lái)看一個(gè)具體的例子。中緬天然氣管道投產(chǎn)已有3年，目前負(fù)荷率不到50%。除了氣源供應(yīng)不穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟也是重要原因。
與石油管道可以終端儲(chǔ)存或直接供應(yīng)加油站和煉廠不同，天然氣管道更依賴下游分輸管線的支撐，中緬管道途經(jīng)的滇黔桂以前是長(zhǎng)輸管道的真空地帶，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)更需要一個(gè)過(guò)程。
把儲(chǔ)運(yùn)拆開(kāi)來(lái)分析，如果說(shuō)“運(yùn)”方面的問(wèn)題主要是“吃不飽”，“儲(chǔ)”的問(wèn)題就是“吃不下”。國(guó)家發(fā)改委官方數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)儲(chǔ)氣設(shè)施工作氣量?jī)H為消費(fèi)總量的3%左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際16%的平均水平。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)周期和達(dá)容時(shí)間較長(zhǎng)，地下儲(chǔ)氣庫(kù)分布大多遠(yuǎn)離市場(chǎng)消費(fèi)中心、難以有效發(fā)揮應(yīng)急調(diào)峰作用。保供丟一寸，市場(chǎng)丟一尺，致使一些用戶轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商或改用其他用氣方式。
老問(wèn)題尚未完全解決，新挑戰(zhàn)又不斷出現(xiàn)?！笆濉逼陂g，中國(guó)石油規(guī)劃建設(shè)儲(chǔ)氣庫(kù)12座，總數(shù)將達(dá)到22座，日調(diào)峰能力約增加2000萬(wàn)立方米。但受用戶基數(shù)增多、北方地區(qū)煤改氣和極端天氣等影響，峰谷差有被拉大的趨勢(shì)。此外，在國(guó)家未出臺(tái)調(diào)峰價(jià)格政策前，如何探索按市場(chǎng)化原則與用戶議定峰谷價(jià)格，也是問(wèn)題之一。
需求側(cè)：供大于求還是供不應(yīng)求？
打車軟件與天然氣銷售，看似八竿子打不著，卻真發(fā)生了“化學(xué)反應(yīng)”：在川渝地區(qū)，由于打車軟件應(yīng)用，以CNG為動(dòng)力的出租車行業(yè)受到較大影響，加之當(dāng)?shù)卣膭?lì)電動(dòng)汽車的使用，使CNG行業(yè)基本處于半停產(chǎn)狀態(tài)。
這件事也說(shuō)明了天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的多變性和復(fù)雜性。撥開(kāi)迷霧，不難看出中國(guó)石油天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的3個(gè)特點(diǎn)。季節(jié)性供需矛盾突出。天然氣市場(chǎng)有著明顯的淡旺季之分。一季度，中國(guó)石油天然氣銷售量、增速15.2%，4月至8月增速2.5%，淡季平均日銷量只有旺季最高值的一半。行業(yè)結(jié)構(gòu)流向優(yōu)化。電力用氣增速為負(fù)、鋼鐵用氣需求下降、玻璃行業(yè)用氣需求低迷……在一片哀鴻遍野中，城市燃?xì)庖恢Κ?dú)秀，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。高端市場(chǎng)占比提高。在保證整體供應(yīng)的同時(shí)，中國(guó)石油有計(jì)劃地將資源調(diào)向長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀等高端市場(chǎng)。前7個(gè)月高端市場(chǎng)占總銷量的比重同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。今年冬季，天然氣供應(yīng)也將呈現(xiàn)“南松北緊”的形勢(shì)。由此可見(jiàn)，天然氣市場(chǎng)不是簡(jiǎn)單的供不應(yīng)求或者供大于求，而是市場(chǎng)有著明顯的地域性、季節(jié)性差別。
一位地區(qū)管道公司銷售人員表示，這兩年地方政府上門“求氣”的少了許多，天然氣銷售由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)，盡快提升與資源量相匹配的營(yíng)銷能力，實(shí)現(xiàn)銷售效益最大化，是天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。
從外部看，天然氣消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已由局部轉(zhuǎn)向全面、簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)向多元。在政策扶持下，新能源和可再生能源快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年占比達(dá)到15%-20%。LNG接收站方面，中國(guó)石油只有3座，接收能力僅占全國(guó)的30%。在終端領(lǐng)域，目前已形成五大跨區(qū)燃?xì)夤竞投嗉业胤饺細(xì)夤静⒋娴母窬?，終端市場(chǎng)拓展難度大。
從內(nèi)部看，天然氣與管道業(yè)務(wù)投資重心未實(shí)現(xiàn)從資源到市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，營(yíng)銷促銷機(jī)制尚未完全形成。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)不完善、營(yíng)銷創(chuàng)效能力不足、高端市場(chǎng)占有率不高，目前以完成銷量為目的的推銷比較多，以提升效益為目的的營(yíng)銷比較少，這些都將成為天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的短板。
近期，國(guó)家密集出臺(tái)一系列指導(dǎo)性政策，天然氣在我國(guó)的有效利用空間越來(lái)越大，天然氣與管道業(yè)務(wù)仍處于戰(zhàn)略機(jī)遇期。“保自產(chǎn)、調(diào)進(jìn)口、強(qiáng)銷售、優(yōu)儲(chǔ)運(yùn)、拓終端”的中國(guó)石油全產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)明確。
